Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, 23 января 2008 г.

ХКФ-банк подстраховал кредитный доход

Несмотря на декларируемый отказ от дополнительных комиссий по кредитам физическим лицам, они по-прежнему приносят Хоум Кредит энд Финанс банку более половины доходов от кредитного бизнеса. Аналитики предполагают, что банки, публично отказываясь от одних комиссий, практикуют введение других.
В распоряжении "Ъ" оказался неаудированный отчет о прибылях и убытках Хоум Кредит энд Финанс Банка на 1 января 2008 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Из документа следует, что за минувший год на кредитах физическим лицам ХКФ-банк заработал 14,7 млрд рублей против 9 млрд рублей в 2006 году. Из доходов от розничного кредитования за 2007 год больше половины (55,4%) приходится на комиссионный доход, 44,6% - на проценты по основному долгу. В абсолютных цифрах эти показатели составили 8,1 млрд и 6,5 млрд рублей соответственно. Аналогичное соотношение процентов и комиссий было у банка и на конец третьего квартала 2007 года.
Доходы ХКФ-банка от дополнительных комиссий по кредитам остаются высокими, несмотря на предпринятые в четвертом квартале действия по уменьшению комиссионной нагрузки на заемщиков. Так, с 1 ноября "Хоум Кредит" убрал дополнительные ежемесячные комиссии по ряду кредитов наличными (см. "Ъ" от 2 ноября 2007 года). В декабре банк отменил ежемесячные комиссии практически по всей линейке экспресс-кредитов в торговых сетях (см. "Ъ" от 12 декабря 2007 года), а затем объявил о снижении ежемесячных комиссий по ряду автокредитов.
В ХКФ-банке считают, что эффект либерализации комиссионной политики будет виден позже. "Да, в ноябре-декабре 2007 года мы ввели ряд бескомиссионных продуктов, - заявил "Ъ" директор по прямым продажам и маркетингу ХКФ-банка Игор Пржеровски. - В то же время их ввод не может иметь моментального влияния на отчетность, поскольку новые продукты занимают место старых постепенно".
Большинство опрошенных "Ъ" аналитиков с таким объяснением согласны. "Большинство комиссий банк отменил в середине декабря, - говорит директор аналитического отдела УК "КИТ Фортис Инвестментс" Павел Лаберко. - За полмесяца эффект от отмены попросту не успел проявиться". Платить по новым бескомиссионным продуктам заемщики начнут лишь в январе, добавляет старший аналитик инвестгруппы "АнтантаПиоглобал" Максим Осадчий. "В то время как по ранее выданным кредитам с высокой долей комиссий клиенты как платили, так и продолжают платить", - поясняет эксперт. По его мнению, портфель безкомиссионных продуктов пока слишком мал, чтобы оказывать влияние на общие результаты деятельности. Аналитики также отмечают, что полный отказ от допкомиссий "Хоум Кредит" продемонстрировал лишь в сегменте экспресс-кредитования в торговых сетях. Согласно отчетности банка, эта часть кредитного портфеля банка растет наименьшими темпами, в отличие от карточных кредитов, по которым комиссии не отменялись.
Из-за высокой конкуренции на рынке потребкредитования процентные ставки по основному долгу банки снижали более высокими темпами, чем комиссии. В результате сократились значения обоих показателей, что могло способствовать сохранению их долей в доходах банка. Аналитик инвесткомпании "Метрополь" Марк Рубинштейн считает, что причина сохранения высокой доли комиссий в том, что, демонстративно отказываясь от одних комиссий, банк мог, не афишируя этого, вводить другие. "В последнее время банки, занимающиеся необеспеченным кредитованием, практикуют отказ от кредитных допкомиссий при одновременном внедрении страховых схем", - указывает господин Рубинштейн. По его словам, их суть в введении добровольных программ страхования по кредитам. "Однако на практике добровольной такая страховка не является. Заемщику намекают, что без нее кредит ему не одобрят", - поясняет Марк Рубинштейн. По оценкам аналитиков, страховые комиссии по кредитам составляют около 10%.
Сами банкиры подтверждают, что декларируемый отказ от допкомиссий не исключает введения новых схем поддержания доходности кредитного бизнеса на прежнем уровне. "Несмотря на громкие заявления, добровольно от комиссий никто отказываться не будет, - подтвердил топ-менеджер крупного банка. - Хотя во избежание проблем с госрегуляторами банки принимают показательные меры". "Роспотребнадзор, развернувший кампанию против комиссий и штрафов, не довел начатое до конца, - говорит Максим Осадчий. - В результате пострадавшим оказался лишь "Русский стандарт", вынужденный отказаться от комиссий не на словах, а на деле".

Светлана ДЕМЕНТЬЕВА